Patrimonio e previdenza
Far crescere il tuo patrimonio, partendo dai tuoi obiettivi.
Previdenza integrativa, risparmio e investimento. Costruiamo un piano adatto al tuo profilo di rischio, con costi e orizzonte chiari fin dall'inizio.
- Previdenza integrativaUna rendita in più oltre la pensione pubblica
- Risparmio e investimentoUn piano sul tuo profilo di rischio
- Costi e orizzonte chiariSai sempre cosa paghi e per quanto tempo
Il punto
Ogni patrimonio ha le sue priorità.
Non esiste un ordine uguale per tutti: per una giovane famiglia viene prima il reddito da proteggere, per un imprenditore il passaggio dell'azienda. Partiamo dai tuoi obiettivi per stabilire da dove cominciare.
Cosa analizziamo
Tutto il tuo patrimonio, in sei aree.
Dalla famiglia all'impresa: per ogni area, le tematiche di copertura collegate.
Protezione del capitale
Mettere al riparo le persone e i redditi che generano il patrimonio, prima ancora di pensare a farlo crescere.
Tematiche di copertura
- Temporanea caso morte
- Invalidità permanente
- Long term care
- Premorienza mutuo
Previdenza integrativa
Costruire una rendita in più oltre la pensione pubblica, con i relativi vantaggi fiscali.
Tematiche di copertura
- Fondi pensione
- PIP
- TFR / TFM
- Deducibilità fiscale
Risparmio e investimento
Far crescere un capitale con orizzonte e costi chiari, sul tuo profilo di rischio. Nessun rendimento promesso.
Tematiche di copertura
- Piani di accumulo (PAC)
- Gestioni patrimoniali
- Polizze vita risparmio
- Gestioni separate
Passaggio generazionale
Far arrivare il patrimonio a chi vuoi tu, senza che diventi conflitto o costi per chi resta.
Tematiche di copertura
- Pianificazione successoria
- Tutela degli eredi
- Liquidità per imposte
- Designazione beneficiari
Patrimonio d'impresa
Per chi ha un'azienda: proteggere il valore dell'attività e le persone chiave, e darle continuità nel tempo.
Tematiche di copertura
- Key man
- Accordi tra soci
- Liquidità per gli eredi
- Continuità dell'impresa
Tutela e responsabilità
Difendere il patrimonio da pretese di terzi e da spese legali impreviste.
Tematiche di copertura
- RC del capofamiglia
- Tutela legale
- RC patrimoniale
- D&O per ruoli apicali
Il nostro impegno
Costi e orizzonte chiari, su ogni scelta.
Ogni proposta nasce dai tuoi obiettivi, con numeri che puoi leggere e valutare. Nessuna promessa di rendimento. Parliamone di persona, in un incontro riservato.
Approfondimenti
Patrimonio e passaggio, senza giri di parole.
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Mettiamo al riparo ciò che hai costruito.
L'incontro è gratuito e senza impegno. Partiamo dalla protezione di ciò che hai costruito.